Activate · Diseño y dirección del piloto

Piloto Guiado: dirige y valida la IA comercial.

E2M convierte la recomendación del Diagnóstico en un diseño funcional y dirige su validación con usuarios, fuentes aprobadas y KPI. La construcción técnica corresponde a IT del cliente, sus proveedores o un partner especializado.

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Qué es el Piloto

El Diagnóstico prioriza. El Piloto aporta criterios y evidencia para decidir.

E2M define el problema, el diseño funcional, los requisitos y la evaluación. Coordina a negocio e implementador para comprobar si el flujo responde a la necesidad real. Cuando el proyecto necesita software, agentes o integraciones, E2M puede ofrecer el desarrollo técnico mediante partners bajo un alcance y presupuesto específicos. *El calendario depende de la disponibilidad del equipo, las fuentes y el implementador.
01 · FOCO

Un proceso prioritario

Propuestas, conocimiento comercial, clientes y oportunidades, CRM o seguimiento. No se intenta resolver todo a la vez.
02 · USO

Un flujo revisable

Las fuentes, entradas, salidas y puntos de validación se acuerdan antes de comenzar.
03 · DECISIÓN

Una evidencia para avanzar

El cierre compara uso, incidencias y métricas para ampliar, corregir o detener.
Entregables definidos

Qué compra la empresa.

La propuesta concreta los entregables de advisory. La empresa recibe un blueprint para IT o su partner, criterios de aceptación y una evaluación ejecutiva; el desarrollo y la configuración técnica se acuerdan con el implementador.
01

Pilot Charter

Objetivo, alcance, roles, hitos, dependencias y criterios de aceptación del piloto.
02

Diseño funcional y requisitos

Workflow, entradas, salidas, arquitectura funcional y requisitos técnicos para el equipo implementador.
03

Fuentes y permisos

Matriz de fuentes y permisos: información autorizada, niveles de acceso, versiones y responsables.
04

Reglas de revisión

Human-review rules: validaciones, excepciones, escalado y decisiones reservadas a personas.
05

KPI baseline y test plan

Línea base, indicadores, escenarios de prueba y revisión de resultados con usuarios reales.
06

Evaluación y recomendación ejecutiva

Evaluación frente a los criterios acordados y recomendación documentada de ampliar, modificar o detener.
Cómo se ejecuta

Cinco fases dentro de un alcance acordado.

Estas fases comienzan cuando el Diagnóstico ya ha definido qué proceso merece la inversión.
01

Confirmar

Objetivo, línea base, responsables, usuarios y condiciones de inicio. →
02

Diseñar

Fuentes, permisos, salidas, arquitectura y puntos de revisión. →
03

Coordinar

Dirigir y supervisar la ejecución técnica de IT o del partner; revisar entregas frente a requisitos. →
04

Probar

Coordinar pruebas con usuarios, validar criterios y priorizar ajustes para el implementador. →
05

Decidir

Comparación de uso y métricas para continuar o detener.
Ejemplo orientativo

Un piloto para propuestas y presupuestos.

Este ejemplo ilustra un posible flujo. No representa un caso de éxito ni una promesa de resultado. El diseño real depende de cada empresa.
01 · FUENTES

Contenido aprobado

Plantillas, productos, condiciones, antecedentes y casos autorizados.
02 · CONTEXTO

Oportunidad concreta

Requisitos, cliente, alcance, restricciones y responsables.
03 · BORRADOR

Asistencia de IA

Preparación de una primera versión basada en las fuentes acordadas.
04 · VALIDACIÓN

Revisión humana

Comprobación comercial, técnica, económica y de riesgos antes de aprobar.

Qué podría medirse

Tiempo hasta el primer borrador, ciclos de revisión, correcciones, excepciones y uso por el equipo.
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Alcance controlado

Responsabilidades claras desde el inicio.

Un Piloto gana valor cuando evita expectativas abiertas. Las inclusiones y exclusiones se confirman por escrito antes de comenzar.

Puede incluir

  • Un proceso comercial prioritario.
  • Un grupo definido de usuarios.
  • Fuentes y herramientas acordadas.
  • Requisitos de integración para IT o partner.
  • Revisión humana y reglas de excepción.
  • Documentación, prueba y cierre.

Alcance técnico separado y garantías

  • El desarrollo de software y agentes de IA puede realizarlo un partner tecnológico mediante un acuerdo independiente.
  • La configuración de CRM y las migraciones IT se delimitan con el equipo técnico responsable.
  • Las integraciones API y conexiones pueden contratarse mediante partners especializados.
  • Decisiones comerciales autónomas.
  • Garantías de ventas, ahorro o retorno.
  • El soporte, mantenimiento y resolución técnica requieren un acuerdo separado con el proveedor responsable.
Presupuesto a medida

Variables que definen la inversión.

El presupuesto de E2M depende del diseño, la coordinación y la evaluación requeridos. Licencias y ejecución técnica se presupuestan con sus respectivos proveedores.
01

Proceso y complejidad

Pasos, decisiones, excepciones, volumen y riesgos.
02

Usuarios y roles

Participantes, revisores, responsables y permisos.
03

Fuentes de información

Formatos, calidad, acceso, volumen y mantenimiento.
04

Herramientas

Revisión de dependencias de CRM, aplicaciones e integración; sin configuración técnica.
05

Seguridad y control

Datos sensibles, accesos, registro y validación.
06

Adopción

Formación, acompañamiento y documentación necesaria.
Servicio siguiente

Gobernanza y adopción

El siguiente alcance revisa KPI, adopción, riesgos y calidad del trabajo de proveedores para decidir qué ampliar, modificar o detener.

Conocer el servicio 04 →

Empieza con un proceso que ya esté identificado.

Cuéntanos qué proceso quieres validar, quién lo dirige y qué equipo o proveedor podría asumir su ejecución técnica.
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Honorarios de asesoramiento y crédito del diagnóstico

Desde 9.000 USD de honorarios de asesoramiento de E2M · 6–10 semanas. La implementación técnica, las licencias y los honorarios del partner se presupuestan y contratan por separado. El 100 % de los honorarios del Diagnóstico de IA Comercial se descuenta de los honorarios de asesoramiento de E2M para el Piloto Guiado, siempre que este se contrate dentro de los 60 días posteriores a la finalización del diagnóstico. El crédito no se aplica a los honorarios del partner técnico ni a la implementación técnica.